很久很久以前，人类与怪物是可以和平共处。
怪物们生活在地底，人类则生存在陆地之上，而连接两者的是一条通道。而那一天，血红染透了天空与大地，一场纷争使人类与怪物再也无法和平共存，伤心怪物将通道封印。
数年後，想要打开通道的怪物们的国王，杀害了六个孩子…还差一个，通道便可以开启了。
而第七个孩子frisk阻止了国王的杀戮，并开启了通道。
这是通道开启後的其中一条时间轴。
那一日天空是血红sE的，地面传来了强烈的震动，气象局正在报导着这个巨大的浅层地震的震央及造成的损害规模。记者们争相前往震央，试图找寻对建商的抱怨或是几张灾害的照片，当人们正赶往震央所在的无人山区时，山上的人们早已乱做一团。
天空变为血红sE时，他们亲眼看到震央处出现了两个长相相似的人类小孩，身後带着一群只在书里见过的奇异生物。
「我们希望能好好谈谈」带着王冠的羊头怪物开口，虽然语气温和但人们被吓的四处逃窜。
「我想我们有个良好的对话」它自嘲的自语着。
「这会是条长远的路，但我相信只要我们一起，就一定会没事的」穿着紫sE长袍的羊头怪物温和的笑着。
「frisk你会留下的，对吗？」穿着绿sE条纹上衣一样有着羊头的小怪物用稚nEnG的声音问。
「我的时间只到这里」穿着紫sE条纹衣看起来是人类的小孩说道。
「你要去其他时间线了？」与人类相似的孩子穿着绿sE条纹上衣，眼睛是天空一般的血红sE。
「和平太多次了，这次我要试试杀戮线」frisk说完不顾身後冒出的杀气离开了。
「Sans冷静点，我们已经脱离他的时间轴了」绿衣男孩拍拍眼睛冒出蓝sE杀意的骷髅。
「希望你是对的」Sans收起了杀意。